7月29日晚间,药明康德突然发布公告:将股份回购价格上限从90.72元/股紧急上调至114.15元/股,幅度高达25.8%! 而就在当天,其股价已飙升至98.69元/股,单日暴涨7.72%,市值冲破2800亿元。 这一动作看似是技术性调整,实则暗藏深意公司股价涨得太快,原定的回购价已被市场踩在脚下,管理层不得不“加价”抢筹。 更关键的是,这次调价无需股东大会批准,董事会直接拍板,足见其紧迫性。
10亿回购额度:今年4月股东大会通过的回购方案,计划用10亿元自有或自筹资金回购A股并注销,期限12个月。
已斥资近5亿:截至7月28日,公司已回购651.44万股,耗资4.97亿元,均价仅76.34元/股,最高价90.70元/股(几乎触达原上限)。
新上限的底气:114.15元/股的价格,是董事会决议前30日均价的150%,完全符合监管要求。 若未来股价持续突破上限,回购可能被迫中止,但管理层显然赌定了“值得更高”。
营收与利润双跳涨:营收207.99亿元(+20.64%),其中持续经营业务收入204.1亿元(+24.24%)。归母净利润85.61亿元(+101.92%),净利率飙至41.2%,创历史新高。
利润暴增的推手:核心业务CRDMO模式发力:化学业务收入增33.51%,美国客户贡献140.3亿元(+38.4%),欧洲客户23.3亿元(+9.2%)。
TIDES(寡核苷酸/多肽)成新引擎:收入50.3亿元,同比激增141.6%。
一次性收益加持:出售联营企业药明合联(WuXi XDC)股票,投资收益36.69亿元,同比暴涨163倍。
订单蓄水池爆满:截至6月末,持续经营业务在手订单566.9亿元,同比增长37.2%,对未来三年收入形成强力支撑。
首次中期分红:拟每10股派3.5元,总额约10亿元。年内累计回报近70亿:包括2024年度分红28.3亿、特别分红10.1亿、已完成的10亿A股回购注销,以及正在执行的新一轮10亿回购(已用5亿)。 管理层甚至放话:“若股价仍低估,将继续加码回购,全年回报或冲80亿”。
药明康德自身表现:A股7月累计涨幅41.9%,29日单日涨7.72%。
H股同日涨11.25%,录得“六连升”,45%区间涨幅引爆外资回流。
创新药板块集体暴动:睿智医药“20CM”涨停,九洲药业、众生药业等近20股涨停或涨超10%。
7月以来,辰欣药业涨80%、前沿生物涨120%、广生堂涨150%,板块赚钱效应炸裂。
华泰证券:目标价从93.3元→127.55元,上调36.7%。
中金公司:目标价上调45.9%至115元。
外资共识:交银国际指出,外资对创新药配置权重仅2%,处于2018年来最低,回补仓位的潜力巨大。
集采规则优化:国家医保局副局长施子海明确,第十一批集采“不再唯低价论”,要求最低价中标企业说明合理性并承诺不低于成本。
医保数据开放:在创新药械座谈会上,医保局提出将用医保数据资源支持研发立项,缩短目录调整周期至半年,加速“临床真疗效、患者真获益”的产品放量。
审批提速:2025年上半年国产1类新药获批43个,接近2024年全年峰值,中国与FDA、EMA审评时差缩至6个月内。
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